大阪で税理士変更、失敗しないためのステップと注意点

「今の税理士、なんだか合わないかも…」「もっと専門的なアドバイスが欲しい」など、様々な理由で税理士の変更を検討することがあります。しかし、税理士変更は手続きや引継ぎなど、慎重に進めないとトラブルの原因にもなりかねません。大阪でスムーズに税理士を変更するためのステップと注意点を解説します。

新しい税理士の探し方：変更理由を踏まえて

まず、「なぜ税理士を変更したいのか」その理由を明確にすることが重要です。専門分野への不満なのか、コミュニケーション不足なのか、料金体系への疑問なのか。その不満点を解消してくれる税理士を探すことが、次の失敗を防ぐ第一歩です。例えば、「もっと節税提案が欲しい」なら提案力のある税理士を、「IT化を進めたい」ならクラウド会計に強い税理士を、というように、変更理由を踏まえて新たな選定基準を設定し、候補者を探しましょう。探し方自体は、新規で探す場合と同様、公式情報やオンラインプラットフォームを活用します。

引継ぎに必要な準備と現税理士との連携

新しい税理士が決まったら、現在の税理士に解約の意思を伝え、引継ぎの準備を進めます。一般的に、過去3期～5期分の確定申告書、決算書、総勘定元帳などの資料が必要になります。解約を伝えるタイミングや伝え方には配慮が必要ですが、スムーズな資料移行のためには、現税理士の協力が不可欠です。感情的にならず、丁寧に必要な資料の提供を依頼しましょう。

新しい税理士との契約と情報共有

新しい税理士とは、改めて契約書を締結します。特に、いつから業務を開始するのか、引継ぎ期間中の対応はどうなるのかなどを明確にしておきましょう。そして、過去の経緯や現在の経営課題、変更に至った理由などを丁寧に伝え、情報を共有することが、新しい税理士との良好な関係を築く上で重要になります。

税理士変更は、エネルギーのいる作業ですが、計画的に準備を進め、丁寧なコミュニケーションを心がけることで、より自社に合ったパートナーと出会うチャンスにもなります。